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兩家亞洲投資基金加碼,蔚來完成1億美元可轉債融資

放大字體??縮小字體 發布日期:2020-02-07 10:04:55 ??來源:新能源汽車網??編輯:全球新能源汽車網??瀏覽次數:868
核心提示:2020年02月07日關于兩家亞洲投資基金加碼,蔚來完成1億美元可轉債融資的最新消息:這個不平靜的冬天,新造車排頭兵蔚來終于迎來了好消息。2月6日晚間,蔚來發布公告稱,其已經與一家與其無關聯關系的亞洲投資基金簽訂了可轉換債券認購協議。根據協議,蔚來將以非公開發行的方
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這個不平靜的冬天,新造車排頭兵蔚來終于迎來了好消息。

2月6日晚間,蔚來發布公告稱,其已經與一家與其無關聯關系的亞洲投資基金簽訂了可轉換債券認購協議。根據協議,蔚來將以非公開發行的方式向其發行和出售本金總額7000萬美元的可轉換債券。

據悉,此可轉換債券的發行將依據蔚來與紐約梅隆銀行倫敦分行作為受托人簽訂的合同進行,交易的配售需要滿足慣例成交條件,預計將于2020年2月10日完成。

事實上,除了這筆可轉債,蔚來此前已于2020年1月以類似條款向另一家與其無關聯關系的亞洲投資基金完成了一筆非公開發行的可轉換債券。言外之意,近期蔚來通過發行可轉換債券共籌集金額大概1億美元。

值得注意的是,這標志著著蔚來在2019年第三季度財報所披露的將發行2億美元可轉債融資正式完成。

2019年9月,蔚來宣布其與騰訊控股有限公司的一家附屬公司以及公司董事長兼CEO李斌簽訂了可轉換債券認購協議。

當時,蔚來稱將以非公開發行的方式向投資者發行和出售本金總額2億美元的可轉換債券,債券的配售完成需要滿足慣例成交條件,預計在9月底之前完成。

其中,騰訊和李斌將各自認購本金1億美元的可轉換債券,各自認購的債券均等分割為兩期。第一期發行的債券將在360天后到期,0利息,公司在到期時支付本金2%的溢價。第二期發行的債券將在三年后到期,0利息,公司在到期時支付本金6%的溢價。從到期前第15天起,360天期債券可根據持有人的選擇,以每股2.98美元價格轉換為公司的A類普通股(或ADS)。

蔚來承諾對于新發行的可轉債,向購買方發行的債券將在2021年2月4日到期,承擔零利息。債券到期前,債券持有人有權以如下價格轉換債券:(a)從發行日之后的6個月起,以每股3.07美元的價格轉換為代表公司A類普通股的ADS;或(b)如果公司因融資目的發行股票,可選擇以該發行股票的每股價格轉換為代表公司A類普通股的ADS。

而除了以可轉債方式輸血,對于業界期待的重大戰略性融資,蔚來表示:“公司目前有幾個其他融資項目正在進行,相關討論在現階段仍有一定的不確定性。公司會遵循相應法律要求,披露重要進展或信息?!?/p>

作者:楊雅茹

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關鍵詞: 債券 發行 轉換


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